이미 돈을 버는 곳: 산업용 로봇 시장

1단계 · 부품

감속기·서보 모터·제어기처럼 로봇 팔 안에 들어가는 부품을 만드는 단계로, 부품 회사가 로봇 제조사에게서 부품값을 받습니다. 이 단계의 고객은 공장이 아니라 로봇 제조사입니다. 예를 들어 나브테스코는 자사 정밀감속기를 자동차 생산 라인에서 일하는 산업용 로봇의 핵심 부품으로 소개하면서, 여러 나라의 로봇 제조사가 관절에 채택한다고 밝힙니다. 2장에서 뜯어본 사이클로이드(RV) 감속기가 큰 하중을 버티는 관절에 들어가는 이런 감속기입니다. 투자자가 숫자를 볼 곳은 부품 회사 사업보고서의 제품별·산업별 매출입니다. 로봇용 매출이 따로 나뉘어 있는지, 다른 쓰임과 한데 묶여 있는지부터 확인하세요.

2단계 · 로봇 제조사

부품을 모아 로봇 팔과 제어기를 만들어 파는 단계로, 로봇 제조사가 로봇값을 받습니다. 이 과정의 자료에서 산업용 로봇 팔을 만드는 기업은 6곳(화낙·야스카와·ABB 로보틱스·쿠카·가와사키 로보틱스·뉴로메카)입니다. 누가 많이 파는지는 나라마다 다릅니다. IFR은 2025년 중국에 설치된 로봇 가운데 중국 회사가 만든 것이 195,000대로 1년 전보다 15% 늘었고, 중국 시장에서 차지한 몫은 57%에서 55%로 바뀌었다고 적었습니다. 설치 대수는 시장 전체의 크기이지 어느 한 회사의 판매 대수가 아닙니다. 투자자가 숫자를 볼 곳은 제조사 실적 자료가 로봇 부문의 매출과 수주를 따로 적었는지이고, IFR 통계는 그 회사가 속한 시장의 크기를 가늠하는 데 씁니다.

3단계 · 시스템 통합

로봇 팔을 공정에 맞게 꾸며 공장에 설치하는 단계입니다. 집게 같은 끝단 공구와 컨베이어, 안전 설비를 붙이고 동작 프로그램을 짜 넣는 시스템 통합(SI) 업체가 공장에게서 설계·설치값을 받습니다. IFR은 미국 시장 보도자료에서 미국에는 로봇 자동화를 구현할 수 있는 시스템 통합 업체가 많지만, 미국에 설치되는 로봇은 여전히 대부분 일본과 유럽에서 들여온다고 적었습니다. 미국의 2025년 설치는 38,400대로 1년 전보다 12% 늘었습니다(IFR 미국 보도자료). 로봇을 들여오는 나라에서도 통합 일감은 그 나라 업체가 맡을 수 있습니다(IFR 미국 자료). 투자자가 숫자를 볼 곳은 통합 업체의 수주 공시와 사업보고서의 수주 잔고이고, 로봇 제조사 쪽에서는 딜러나 통합 업체를 거쳐 파는지 판매 경로를 밝혔는지 봅니다.

4단계 · 공장 도입

공장이 로봇을 들여 생산에 쓰는 단계로, 로봇 제조사와 통합 업체가 공장에게서 돈을 받는 때가 여기서 정해집니다. IFR이 꼽은 가장 큰 세 고객 산업은 전기·전자, 자동차, 금속·기계로, 2025년 설치가 각각 10%, 10%, 22% 늘었습니다. 공장은 값을 한 번에 치르지 않기도 합니다. 뉴로메카가 공시한 포스코와의 로봇 자동화 계약은 대금을 계약금, 설비 검수 뒤 중도금, 시운전 승인 뒤 잔금으로 나눠 받는 조건이고, 공시는 어떤 종류의 로봇인지 밝히지 않았습니다. 이런 계약이라면 검수와 시운전을 마쳐야 들어오는 돈이 있습니다. 투자자가 숫자를 볼 곳은 단일판매·공급계약 공시의 대금 지급 조건과 계약 기간이고, 30강에서 이 공시를 직접 읽어 봅니다.

5단계 · 운영·정비

설치한 로봇을 여러 해 돌리는 동안 정비·부품 교체·프로그램 수정이 이어지는 단계로, 로봇 제조사나 통합 업체가 서비스·부품값을 받습니다. IFR에 따르면 2025년 전 세계 공장에서 돌아가는 산업용 로봇은 5,079,000대로 1년 전보다 9% 늘었습니다. 한 해에 새로 들어가는 대수보다 이미 돌아가는 대수가 훨씬 많습니다(IFR 2025년 자료). 이미 깔린 로봇이 많을수록 정비와 부품 수요가 따라올 수 있다는 것이 이 강의의 풀이이고, 실제로 서비스에서 얼마를 버는지는 회사마다 밝히는 정도가 다릅니다. 투자자가 숫자를 볼 곳은 사업보고서가 서비스·부품 매출을 로봇 판매와 나눠 적었는지입니다.