미국 증시 마감 10월 26일, 앤스로픽 S-1에 SOX 2.82% 반등 넓었나
미국 증시는 2026년 10월 26일(월) 나스닥 26,169.38(+0.82%), 필라델피아 반도체 11,083.47(+2.82%)로 반등했다. 야후 파이낸스 일봉 기준으로 S&P500은 7,676.77(+0.70%)로 2일 하락을 끊었다. 앤스로픽의 나스닥 상장 신청(S-1)과 유가 하락이 AI 심리를 되살렸지만, 최대 950억 달러 증자를 발표한 메타(−1.88%)와 5일 연속 내린 알파벳이 빠지고 동일가중 지수가 0.35%에 그친 좁은 반등이었다. 28일 FOMC와 마이크로소프트·알파벳 실적을 앞둔 숫자를 한 장에 모았다.
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2026년 10월 26일(월) 미국 정규장 마감 기준. 지수·ETF·선물은 야후 파이낸스 일봉, 원/달러·비트코인은 발행 시점(한국 27일 06:10) 시세. 2년물 금리와 시간외 등락은 기사 값. 코스피200 야간선물 · 원/달러 야간 02:00 종가 · 역외 NDF는 확인 불가.
10월 6일 고점에서 반도체 −16%, 나스닥 −5%, 다우는 왜 버텼나?
미국 주요 지수는 2026년 10월 26일 S&P500·나스닥·다우·러셀2000이 모두 2일 하락(22·23일) 뒤 하루 반등했고, 필라델피아 반도체(SOX)는 22일 −6.71% 급락 뒤 23일 +0.44%, 26일 +2.82%로 이틀 연속 +3.28% 올랐다. 그래도 10월 6일 고점 대비 S&P500 −1.8%, 나스닥 −5.2%, 나스닥100 −6.3%, SOX −16.1%다. 한 달(9월 28일 종가 대비) 누적은 다우 +1.71%, S&P500 −0.09%, 러셀 −1.12%, 나스닥 −2.43%, SOX −11.08% — 2026년 10월은 "반도체만 깊게 조정, 다우는 버틴" 달이다.
S&P500 종가 7,676.77은 한 달 21개 봉 가운데 여섯 번째로 낮고, 23일 종가 7,623.68이 한 달 최저여서 이날은 "바닥에서 한 칸 올라선" 자리다. 변동성지수 VIX는 18.39(−5.45%)로 내렸지만 9월 28일(16.04)보다 14.4% 높다.
| 지수 | 종가 | 등락률 | 범위 위치 |
|---|---|---|---|
| S&P500 | 7,676.77 | +0.70% | 59% |
| 나스닥 종합 | 26,169.38 | +0.82% | 57% |
| 나스닥100 | 29,273.40 | +1.09% | 67% |
| 다우 | 52,361.58 | +0.28% | 28% |
| 러셀2000 | 2,786.42 | +0.38% | 31% |
| SOX 반도체 | 11,083.47 | +2.82% | 72% |
| VIX | 18.39 | −5.45% | 29% |
FOMC 전날 2년물 +3.0bp, 동결 확률 90.6%인데 시장은 무엇을 재나?
미 2년물 금리는 2026년 10월 26일 4.712%로 3.0bp 오르고 10년물은 4.986%로 0.2bp 내려 커브가 평탄해졌다(TheStreet, CNBC 인용). 연준은 9월 회의에서 25bp를 올려 3.75~4.00%(2023년 7월 이후 첫 인상)로 갔고, CME 페드워치에 따르면 10월 동결 확률은 약 90.6%(10월 22일 기준, TradingKey 인용)다. 카일 로다(Capital.com)는 "이번 회의 인상 확률은 10%만 반영됐지만, 12월 인상을 예고하는 단서를 찾을 것"이라고 했다. 점도표(SEP)는 이번 회의에 없다.
유가는 주말 후티 반군의 사우디 공격에 브렌트가 장중 117달러(4월 이후 처음)까지 치솟았다가, 사우디·파키스탄·튀르키예 고위 당국자의 테헤란 방문 소식(아시아경제)에 긴장 완화 기대가 붙어 WTI 101.25달러(−1.96%)로 되돌렸다. 반다나 하리(Vanda Insights)는 "11월 3일 중간선거 뒤 이란 타격 가능성이 남아 위험은 위쪽"이라고 봤다. 원/달러는 서울 주간 1,323.1원(−1.5원)으로 연중 저점을 다시 썼고, 댈러스 연은 10월 제조업지수는 13.4(이전 9.8, Newsquawk 헤드라인)였다.
| 자산 | 값 | 전일 대비 | 기준 |
|---|---|---|---|
| 달러인덱스 | 102.004 | +0.19% | 일봉 |
| 원/달러 서울 15:30 | 1,323.1원 | −1.5원 | 26일 · 연중 저점 |
| 원/달러 KRW=X | 1,325.16원 | −0.02% | 발행 시점 |
| WTI 12월물 | 101.25달러 | −1.96% | 일봉 |
| 브렌트 BZ=F | 110.27달러 | −5.53% | 월물 교체 가능성 |
| 금 GC=F | 4,031.0달러 | +0.58% | 일봉 |
| 구리 HG=F | 6.5445달러 | +1.06% | 일봉 |
| 비트코인 | 79,803달러 | −0.30% | 발행 시점 |
섹터 7개 상승에 기술 +1.69%, 커뮤니케이션은 왜 −1.57%였나
미국 11개 섹터 ETF는 2026년 10월 26일 7개가 올랐다. 기술(XLK) +1.69%, 산업재(XLI) +1.42%, 임의소비재(XLY) +1.03%가 끌고, 커뮤니케이션(XLC)은 메타 −1.88%·알파벳 −1.06%에 −1.57%로 홀로 크게 밀렸다. 동일가중 RSP는 +0.35%로 S&P500(+0.70%)보다 0.35%p 뒤져 대형 기술주가 끌어올린 반등이었음을 보여준다. 시장 폭은 상승 종목 2,736 · 하락 2,680(FinViz, TheStreet 인용)으로 거의 반반이었다.
테슬라 +5.21%, 인텔 +4.04% — 앤스로픽 S-1 당일 누가 오르고 누가 빠졌나
빅테크 8종목은 2026년 10월 26일 다섯이 오르고 셋이 내렸다. 테슬라 +5.21%(바클레이스 비중확대), 엔비디아 +2.39%, 브로드컴 +2.33%, 마이크로소프트 +1.54%가 올랐고, 메타 −1.88%(3일 연속)·애플 −1.10%·알파벳 −1.06%(5일 연속)가 내렸다. 반도체 10종목은 전부 올랐지만 한 달 누적은 램리서치 −24.48%, 인텔 −22.03%, KLA −21.12%, 어플라이드 −20.37%로 깊다. 반도체 ETF SMH는 +2.74%, 5개 봉 누적 −0.87%.
반도체·AI 인프라·특징주·시간외 메모는 탭에 묶었다. 목표가·컨센서스는 전망이다.
병목의 이동
SK하이닉스 28일 실적
전력·냉각·네트워킹
클라우드·저장
급등
급락
장 마감 뒤
앤스로픽 순손실 807억 달러는 어디서 왔고, 메타는 왜 950억 달러를 주식으로 모으나
앤스로픽은 2026년 10월 26일 SEC에 S-1을 공개 제출했다. 포춘과 TNW에 따르면 2026년 상반기 매출은 163억 달러(2025년 상반기 11.6억 달러), 순손실은 807억 달러인데 이 가운데 724억 달러는 전환사채 평가손실 — 회사 가치가 오르자 사채 가치가 오른 회계상 비용이다. 영업손실은 6.93억 달러(전년 21억 달러), 2분기는 9.74억 달러 영업이익으로 첫 흑자, 상반기 조정 영업이익 16억 달러(마진 약 10%), 영업현금흐름 +39억 달러다. 나스닥 티커 ANT, 골드만삭스·모건스탠리 주도 22개 은행이 주관하며, WSJ 보도로는 1,000억 달러 이상 조달·1.5~2조 달러 밸류에이션·11월 16일 주간 상장이 거론된다(전망). 공익법인을 유지하고 창업자 7인이 보통 안건 의결권 50.1%를 쥔다.
메타는 같은 날 최대 950억 달러 주식 발행을 발표했다. 1차 350억 달러(보통주 선도매각 225억 + 의무전환우선주 125억)와 2027년 1분기부터 600억 달러 ATM이다. 스페이스X는 아폴로와 원금 약 400억 달러 AI 칩·장비 리스를 맺었고, 머스크는 "AI 데이터센터 외 매출이 없는 기업은 부채시장이 거의 닫혔다"고 했다. 조달 수단이 부채에서 주식·리스·고객 선급금으로 옮겨가는 중이고, 메타 −1.88%·코어위브 한 달 −35%가 그 비용이다.
10월 26일 외신 10건 — NVHBM부터 CATL 이익 쇼크까지 한국 반도체에 닿는 것
1 앤스로픽 상장이 반도체주를 올린 이유는 무엇인가? +
S-1에 적힌 컴퓨트 약정(구글 1,145억 · 아마존 1,100억 · 마이크로소프트 449억 · 브로드컴 리스 1,612억 달러 이상)이 클라우드 3사와 브로드컴, 그 뒤의 GPU·HBM 수요를 숫자로 보여줬다. 엔비디아 +2.39%, 마이크론 +2.98%, SK하이닉스 ADR +4.09%.
제이 우즈(프리덤캐피털마켓츠)는 "시장 신뢰를 끌어올릴 계기"라면서도 데이터센터 투자 비용과 수익화를 우려로 들었다.2 엔비디아 NVHBM — JEDEC 표준을 우회하면 메모리 3사엔 무엇이 바뀌나? +
Blocks & Files(10월 26일)에 따르면 엔비디아는 메모리 컨트롤러를 GPU에서 HBM 베이스 다이로 옮긴 자체 규격 NVHBM을 밀고 있다. HBM4E 대비 대역폭 +30%·전력 −15%·GPU 다이 면적 +25%를 주장하며 삼성·SK하이닉스·마이크론이 모두 지원한다. 모건스탠리는 2027년 엔비디아가 세계 HBM 공급의 37%를 산다고 봤다.
베이스 다이가 TSMC 3nm로 가면 메모리 3사의 차별화 포인트는 코어 다이·적층·열로 좁아진다.3 삼성, 엔비디아 커스텀 HBM 베이스 다이를 TSMC 3nm로 — 보도의 범위는? +
서울경제 보도(로이터 10월 19일 인용)로, 엔비디아가 3사에 베이스 다이는 TSMC 공정·코어 다이는 6세대 DRAM을 요청했다는 내용이다. 삼성은 표준 HBM과 타 고객 커스텀은 자체 생산을 유지하고, 수요가 TSMC 능력을 넘으면 자체 파운드리도 검토한다.
공식 발표가 아닌 보도다. 삼성 파운드리의 HBM 베이스 다이 내재화 서사가 흔들리는 신호로 읽힌다.4 HBM4 8단, 2027년 2분기 엔비디아용 양산 +
ZDNet Korea 보도(SammyFans 인용)로, 12단은 인증을 받았으나 발열 병목 때문에 8단으로 선회했고 루빈 울트라용 HBM4 8단+HBM4E 8단 혼용을 검토한다.
단수가 내려가면 다이 수요가 줄어 비트 성장률·ASP 가정에 영향 — 28일 SK하이닉스 실적 콜의 질문 소재다.5 SK하이닉스 28일 실적, 컨센서스 영업이익 76.96조 원은 어디까지 반영됐나? +
TrendForce·서울경제에 따르면 3분기 컨센서스는 매출 98.23조 원(+301.76%) · 영업이익 76.96조 원(+576.11%, 뉴시스 인용) · 영업이익률 78.4%. 증권사별 70.1조(DS)~80.1조(메리츠). 3분기 HBM4 출하는 루빈 지연으로 2분기 연속 기대 하회 가능성(조선비즈). 솔리다임 IPO는 보류됐고 주가는 6월 22일 고점 291.9만 원 대비 −56%(23일 127.7만 원), 40조 원 자사주 매입은 완료됐다.
숫자보다 장기계약(LTA)·HBM4 가이던스·추가 주주환원이 반응을 가른다. 컨센서스는 전망이다.6 스페이스X 400억 달러 AI 칩 리스와 머스크의 "네오클라우드 200곳 도태" +
스페이스X는 아폴로 운용 법인과 원금 약 400억 달러 AI 칩·데이터센터 장비 리스를 맺었다(로이터). 머스크는 200개 넘는 네오클라우드가 도태·통합될 것이라 했고, 네비우스 CEO 아르카디 볼로시는 자산담보 금융·부채시장 일부가 일시적으로 막혔다고 인정했다(씨티 35억 달러 한도, 2026년 고객 선급금 90억 달러 이상).
네오클라우드(코어위브·네비우스·아이렌)에 GPU·전력·장비를 파는 기업의 매출채권 위험을 점검할 재료다.7 EQT, 레인지리소시스 500억 달러 인수 — AI 전력용 가스 베팅 +
오일프라이스·로이터에 따르면 전액 주식(0.987주 교환, 20.6% 프리미엄), 부채 포함 500억 달러 초과, 지분가치 약 128억 달러, 합산 일 9 Bcfe 초과, 2년 내 연 3.25억 달러 시너지, 2027년 1분기 완료 예정. 레인지 +17.66%, EQT −1.40%.
데이터센터 전력 수요를 "가스 상류"가 선점하는 흐름 — 국내 LNG 밸류체인과 간접 연결된다.8 BofA "데이터센터 지출 2026년 1조 → 2028년 2.1조 달러" +
TechTimes가 전한 BofA 노트(10월 23일)는 연 37% 성장, AI 네오클라우드 건설비 MW당 5,700만 달러(일반 4,900만), 서버 64%·네트워킹 MW당 480만 달러, 전기·냉각 설비 MW당 10만~110만 달러를 제시했다. 전력 수요는 132GW(2026) → 290GW(2030), 미국 계통 접속 대기 2,000GW 이상.
전력기기·전선·냉각이 "물리 설비 22%" 안에서 가장 빠르게 자라는 칸이다.9 CATL 3분기 순이익 +14.5%, 기대 +41.2%를 크게 밑돌았다 +
스타뉴스(10월 26일)에 따르면 CATL 3분기 순이익은 212억 위안(+14.5%, LSEG 기대 +41.2%), 매출 1,652억 위안(+58.6%). 중국 동력배터리 점유율은 1월 49.8% → 9월 40.9%, BYD는 17.4% → 21.1%(기관 미표기). 글로벌 1~8월 CATL 39.4%, BYD 15.1%.
중국 내 가격 경쟁이 CATL 마진을 깎는 국면이라 LG에너지솔루션·삼성SDI에는 "중국 밖" 수주가 더 중요해진다.10 엔비디아 선급금 확대 · 기판 부족 경고 · 마이크로소프트 6만 명 퇴직 제안 +
456X 브리프(한 매체 값)는 엔비디아가 KYEC에 11억 달러(미국 테스트 시설, 2027년 4월 양산), 암코에 약 28억 달러(애리조나 15억·한국 13억, 보도 기반)를 선급했다고 전했다. 유니마이크론은 2027년 PCB·IC 기판 소재 약 20% 부족과 장비 리드타임 최대 30개월을 경고했다. 마이크로소프트는 레벨 70 이하 약 6만 명에 자발적 퇴직을 제안했다(야후).
삼성전기·국내 기판·테스트 업체에 연결될 수 있는 자료다. 마이크로소프트 비용 구조는 28일 실적 콜 질문으로 이어질 재료.코스피 5,469 · 외국인 6,955억 매도 다음 날, 27일 한국 장에서 무엇을 보나?
코스피는 2026년 10월 26일 5,469.47(−80.83, −1.46%)로 종가 기준 4월 6일 이후 최저였고 코스닥은 727.21(−3.26%)로 급락했다(서울신문·인포스탁데일리). 외국인은 코스피에서 6,955억 원을 2일 연속 순매도했고 삼성전자 213,000원(−1.16%), SK하이닉스 1,275,000원(−0.16%), 코스닥 반도체 장비(피에스케이홀딩스 −9.00%, 유진테크 −6.88%)가 밀렸다. 간밤 SOX 반등과 장비주 반등은 되돌림 여지로, 메타 증자·네오클라우드 자금 경색은 데이터센터 공급사의 고객 신용 점검으로 연결될 수 있다. 27일은 정규장이 열리고, 28일(수) SK하이닉스 실적이 이번 주(10월 27~31일) 국내 최대 이벤트다.
| 미국에서 움직인 것 | 수치 | 국내 연결 업종 |
|---|---|---|
| SOX 2일 반등 · 마이크론 · SK하이닉스 ADR | +2.82% · +2.98% · +4.09% | 삼성전자 · SK하이닉스 (28일 실적) |
| 미 장비 3사 반등(AMAT·LRCX·KLAC) | +2.74% · +3.22% · +2.47% | 전공정 장비 — 26일 코스닥 장비주 급락 뒤 |
| NVHBM · TSMC 베이스 다이 · HBM4 8단 | 보도 | 메모리 2사 · 후공정 · 기판 |
| 광통신 급등(LITE·COHR·AAOI) | +8.19% · +5.83% · +6.56% | 광통신 부품 · 트랜시버 |
| 버티브 · 아리스타 · BofA 전력 132→290GW | +2.81% · +2.83% | 전력기기 · 전선 · 냉각 |
| 테슬라 vs CATL 이익 기대 하회 | +5.21% · +14.5% | 2차전지 — 신호가 엇갈린다 |
| 메타 증자 · 네오클라우드 자금 경색 | −1.88% · NBIS −3.45% | 데이터센터 공급사의 고객 신용 |
| 10년 보합 · 2년 +3.0bp · 원/달러 연저점 | 1,323.1원 | 외국인 수급 — 환율은 유리, 매도는 2일 연속 |
내 미국 주식은 10월 26일 원화로 얼마나 움직였나
나스닥100 +1.09% · S&P500 +0.70%에 원/달러 −0.02%(KRW=X 마지막 봉 시가 1,325.40 → 발행 시점 1,325.16)를 곱한 단순 환산이다. 보유 종목 수익률이 아니다.
나스닥100 +1.09% · S&P500 +0.70% · 원/달러 −0.02%(전일 아침 이후 · KRW=X)만 적용한 단순 추정이다. 실제 보유 종목·환전 시점·배당·수수료·세금을 반영하지 않으며 투자 판단의 근거로 쓰기 위한 값이 아니다.
10월 27~30일 미국 일정 — FOMC·GDP·PCE와 다음 장에서 확인할 다섯 가지
이번 주(2026년 10월 27~30일)는 S&P500 편입 기업 약 3분의 1이 실적을 내는 어닝 시즌 정점이자 FOMC 주간이다(AP). 컨센서스는 Investing.com 캘린더 값으로 집계 기관 미표기, 모두 전망이다.